大喜功的性格，虽说势头很猛，但实则陷入腹背受敌的局面。而后孙权撕毁盟约，与魏国联手夹击关羽。关羽战败被杀，南荆州也被吴国接收了。
关羽的故事并非重点，要着重讲的，是蜀国失去荆州后，那些客居益州的荆州派臣子的复杂心态。
他们本就和益州人关系紧张，故乡沦陷更让他们觉得自己像断了线的风筝。由此，夺回荆州的呼声甚嚣尘上。要知道，荆州派支撑着蜀国政权，刘备不可能漠视这些人的意愿，只能倾其所有向吴国发起复仇之战，结果被吴国名将陆逊打得惨败。最后，刘备退守到益州和南荆州的边境——白帝城中凄惨地死去了。
刘备死后，他的儿子刘禅继承皇位。自此，蜀国军政大权集中在丞相诸葛亮手中，蜀国也成了当时唯一名副其实的丞相制国家。蜀国最弱，却同时跟魏、吴二国为敌，这么搞下去，灭亡是迟早的事。诸葛亮必须要给国家找一条出路，于是，他不再纠缠南荆州问题，派邓芝重新与吴国缔结盟约。这就引发了一个新的问题。客居益州的荆州人心知再没希望夺回故乡，便真的把益州当成了自己家，他们和益州本地人的矛盾愈演愈烈。
这么搞还是个死。诸葛亮决定给蜀国灌输一个新的信仰——北伐魏国，复兴汉王朝。这是一个转移内部矛盾，一致对外的信仰，同时也是一个听上去伟大却遥不可及的梦想。而且，像那些全世界最杰出的推销员和传教士一样，诸葛亮要想把这个信仰推销出去，首先他自己得对此坚信不疑，从这点上来说，他做得很到位。诸葛亮开始对北伐抱有一种常人难以理解的执着和热情。
公元227年的春天，诸葛亮给刘禅上了一篇言
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